Pencilina el lápiz y Rubert la goma son elegidos por Lily, una joven artista curiosa. Cuando el bosque del cuaderno de bocetos de Lily cobra vida, el pequeño equipo descubre que dibujar, borrar y ser amable pueden abrir una puerta a un mundo mágico.
Un pequeño y valiente dragón llamado Sparky da sus primeros pasos tambaleantes, intenta escupir fuego y aprende que con paciencia, vítores familiares y un intento más, incluso una llama pequeña puede parecer grande.