Ceruzku Pencilinu a gumu Ruberta si vyberie Lily, zvedavá mladá umelkyňa. Keď Lilyin skicárový les ožije, malý tím zistí, že kreslenie, mazanie a láskavosť môžu otvoriť dvere do magického sveta.
Odvážny dráčik Sparky robí svoje prvé kolísavé kroky, pokúša sa dýchať oheň a zisťuje, že s trpezlivosťou, rodinnou náladou a ešte jedným pokusom môže byť aj malý plamienok veľký.