El pincel mágico de Leo da vida a la imaginación, pero los celos y el miedo pronto le enseñan que la creatividad funciona mejor con amabilidad.
La envidia de la princesa Zara por la belleza de otra persona lleva a un deseo del que se arrepiente, enseñándole el valor de la bondad, la humildad y la gracia interior.
Emerald Frog envidia las brillantes plumas de Ruby Bird y luego aprende, a través de la amistad, que cada criatura tiene su propia belleza.
Fluffaloo, la oveja mágica, encuentra un hilo dorado y debe desenredar los celos, la amistad y los sueños que teje para los demás.
Puff, Drizzle, Nimbus y Cirrus escapan de Cloudland en una divertida aventura desde las alturas sobre la amistad, los celos y la pertenencia.