Leov čarovný štetec oživuje predstavivosť, no žiarlivosť a strach ho čoskoro naučia, že kreativita najlepšie funguje s láskavosťou.
Závisť princeznej Zary na cudzej kráse vedie k želaniu, ktoré ľutuje, a učí ju hodnote láskavosti, pokory a vnútornej milosti.
Smaragdová žaba závidí Ruby Birdovej žiarivé perie a vďaka priateľstvu zistí, že každé stvorenie má svoju vlastnú krásu.
Čarovná ovečka Fluffaloo nájde zlatú niť a musí rozmotať žiarlivosť, priateľstvo a sny, ktoré spriada pre ostatných.
Puff, Drizzle, Nimbus a Cirrus unikajú z Cloudlandu v zábavnom dobrodružstve o priateľstve, žiarlivosti a spolupatričnosti.