Un suave bostezo azul se desliza desde una nube y visita suavemente al gato, al perro, a la vaca, al pato, a la luna, a la mamá y al bebé hasta que todo el mundo está listo para dormir.
Una pequeña gota de lluvia llamada Plink emprende su primer viaje desde la nube al mar, y una amable y más antigua gota llamada Plop le muestra el camino.
Puff, Drizzle, Nimbus y Cirrus escapan de Cloudland en una divertida aventura desde las alturas sobre la amistad, los celos y la pertenencia.