Jemné modré zívnutie vykĺzne z oblaku a jemne navštívi mačku, psa, kravu, kačku, mesiac, mamu a bábätko, až kým nebude celý svet pripravený na spánok.
Drobná dažďová kvapka menom Plink podniká svoju úplne prvú cestu z oblaku do mora – s milou, staršou kvapkou menom Plop, ktorá jej ukazuje cestu.
Puff, Drizzle, Nimbus a Cirrus unikajú z Cloudlandu v zábavnom dobrodružstve o priateľstve, žiarlivosti a spolupatričnosti.