Oliver ve una isla flotante que se acerca a la costa y sigue su imaginación hacia una maravillosa aventura sobre el mar.
A Grumpy Duck Gilbert no le gusta la risa del bosque, hasta que el estanque encantado lo ayuda a suavizarse, conectarse y encontrar la alegría nuevamente.
Emelia ingresa a la tierra de Emotia, donde los sentimientos dan forma al mundo y su empatía se convierte en la clave para ayudar a las criaturas mágicas.