Malý diabol Onyxa omrzí šibalstvo a hľadá láskavejší účel vo vtipnom magickom príbehu o zmene nadobro.
Oliver zbadá plávajúci ostrov unášaný smerom k pobrežiu a nasleduje svoju predstavivosť do úžasného dobrodružstva nad morom.
Nevrlý káčer Gilbert nemá rád lesný smiech, až kým mu začarovaný rybník nepomôže zmäknúť, spojiť sa a znovu nájsť radosť.
Emelia vstupuje do krajiny Emotia, kde city formujú svet a jej empatia sa stáva kľúčom k pomoci magickým tvorom.