Najlepší kamaráti Rainy a Raina sa zo svojho obláčika vydajú do farebného jesenného dobrodružstva plného lietajúcich listov, veselých mlák a zlatého slnka.
Nina a Timo si myslia, že jeseň je nudná, kým im Rusty a Roly neukážu lístie, mláky, gaštany, šarkany, kakao a kúzlo sivého dňa.
Ellie miluje puzzle, no hanbí sa požiadať spolužiakov o pomoc. Keď sa stratí jeden dielik, spoločné hľadanie prinesie nové priateľstvo.
Milo sa prvý deň v škôlke bojí, ale láskavý učiteľ, noví kamaráti a hravé dobrodružstvá mu pomáhajú objaviť, že nové veci môžu byť úžasné.
Mia je prvý deň v škôlke nervózna, no milí učitelia, kreatívna hra a nový kamarát z toho spravia úžasné dobrodružstvo.
Batty túži po mäkkej posteli, zatiaľ čo Ben sníva o lietaní v noci. Ich vtipná výmena postelí pomáha obom priateľom zistiť, kde sa cítia najviac doma.
Drobček Milo opustí mravenisko, aby zachránil troch nezvestných zvedov, a potom celej kolónii ukáže, aký užitočný môže byť veľmi malý mravec.
Snappy ružová spona do vlasov sníva o tom, že bude mocným krokodílom, a potom zistí, že jeho sila strihania sa najlepšie využije na pomoc Ellie.
V Geppettovej útulnej dielni ožije malý drevený chlapec a dozvie sa, že pravdivé slová, láskavosť a láska robia srdce skutočným.
Krava Bessie zabudne svoj chvost v obchode s odevmi Gracie Goose, potom vyskúša chvosty svojich priateľov, kým zistí, že ten jej je úplne správny.