Počas halloweenskej noci teplé a ospalé zívanie Yawnkina jemne usadí malého ducha, tancujúceho kostlivca, malú čarodejnicu a hrdého nočného netopiera.
Veľké zívnutie Yawnkina jemne pomáha jeho chichotajúcim sa kamarátom zo záhrady usadiť sa na spánok.
Princezná Tutu sa po storočiach spánku prebudí v múzeu a vstúpi do zvláštneho moderného sveta plného tajomstiev, mágie a priateľstva.
Leov čarovný štetec oživuje predstavivosť, no žiarlivosť a strach ho čoskoro naučia, že kreativita najlepšie funguje s láskavosťou.