Počas halloweenskej noci teplé a ospalé zívanie Yawnkina jemne usadí malého ducha, tancujúceho kostlivca, malú čarodejnicu a hrdého nočného netopiera.
Veľké zívnutie Yawnkina jemne pomáha jeho chichotajúcim sa kamarátom zo záhrady usadiť sa na spánok.
Leo sa čoskoro stane veľkým bratom, no obáva sa, že ho rodičia budú menej milovať. V tomto čarovnom príbehu so štetcom o súrodeneckej žiarlivosti sa z jeho nahnevanej kresby stane monštrum a zničí dom. Leo musí použiť svoje umenie, aby pomohol napraviť škody skôr, ako sa stretne so svojou sestrou Ariou.