Lesom pláva jemný mesiac a uspáva každé malé zvieratko skôr, ako si oddýchne.
Tilly žaba opakuje všetko, čo počuje, až kým les neobjaví jej hlasnú ozvenu, vďaka ktorej sa každé zviera cíti začlenené.
Malá líška Fenn nasleduje mesačné svetlo, svetlušky a žiariace jazierko cez tichý les v jemnom príbehu pred spaním o zázrakoch a pokojných nočných zvukoch.