Tilly žaba opakuje všetko, čo počuje, až kým les neobjaví jej hlasnú ozvenu, vďaka ktorej sa každé zviera cíti začlenené.
Jemné modré zívnutie vykĺzne z oblaku a jemne navštívi mačku, psa, kravu, kačku, mesiac, mamu a bábätko, až kým nebude celý svet pripravený na spánok.
Nežná detská rozprávka pred spaním o hračkách do vane, modrej lodičke s mokrou plachtou, šikovnej kačici, teplom vzduchu a jednej pokojnej dobrej noci pred spaním.
Priatelia kravy, prasa, kačice a koňa sa schádzajú na slnečný farmársky piknik vo veľmi jemnom príbehu o zdieľaní a priateľstve.
Zvieratá farmára Freda vítajú deň hudobnou farmárskou riekankou, v ktorej zohráva úlohu každé bučanie, kvákanie, brekot a vzdychanie.
Keď krava Bella prestane bučať, priatelia z dvora sa spoločne vydajú, aby jej pomohli opäť nájsť jej hlas.
Nevrlý káčer Gilbert nemá rád lesný smiech, až kým mu začarovaný rybník nepomôže zmäknúť, spojiť sa a znovu nájsť radosť.